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狂飙两年的半导体行业业绩剧降 汽车业务逆风大增

2023-02-08 11:24:03 来源:本站 编辑:中国时尚
摘要:受逆风环境影响,狂飙两年的半导体行业,逐渐下行。据业内1月31日统计数据,100家半导体企业预告了2022年度业绩,其中22家亏损、10家由盈转亏、32家净利润下滑。行业遇冷,半导体大厂也未能幸免。近期,英特尔、三星电子、高通等企业陆续公布了2022年第四季度···

受逆风环境影响,狂飙两年的半导体行业,逐渐下行。据业内1月31日统计数据,100家半导体企业预告了2022年度业绩,其中22家亏损、10家由盈转亏、32家净利润下滑。

行业遇冷,半导体大厂也未能幸免。近期,英特尔、三星电子、高通等企业陆续公布了2022年第四季度业绩,营收及利润双双下跌。

其中,英特尔营收已创4连跌,三星电子利润下滑至8年最低点。而对于今年一季度的预期业绩,企业们更是冷静,纷纷做出低于先前市场预期的预测。

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支柱业务市场需求疲软 拖累企业营利

作为供给和需求轮动收缩扩张的周期性行业,半导体市场由疫情期间的需求膨胀期,历经量价齐升的上行期,来到了后疫情时期的需求下行期。

2022年,疫情反复、全球经济通胀、国际政治关系复杂等因素扰动,消费者购买力缩减,消费电子市场需求逐渐疲软。

据Counterpoint Research数据,2022年第四季度全球PC出货量同比下降27.8%至6,520万台;根据Omdia统计,2022年第四季度全球智能手机出货量3.015亿部,同期下降 15.4%。

受上述情形影响,上游半导体企业前期持续扩张的产能出现过剩,资产端承压,盈利下跌。

在财报中,一众半导体企业给出了需求走弱、供应过剩、价格下滑、库存积压等原因,来解释惨淡的2022年业绩。

据观察,半导体企业业绩的主要承压部分,来自于主营业务板块,也是企业核心收入来源部分。

2022年第四季度,英特尔支柱业务“客户端计算业务部门(包括PC芯片业务)”贡献营收66.3亿美元,同比下降36%。

同样深受影响的还有AMD,主营“客户事业部”业务营收亏损1.52亿美元,而去年此部门同期盈利占比达29%,对此,AMD表示PC市场疲软以致PC供应链库存大幅调整。

除此之外,三星电子半导体业务第四季度营收同比下降24%至163亿美元,利润更是暴跌96.9%至2.2亿美元。

而高通支柱营收板块芯片业务QCT第四季度营收78.9亿美元,同比下降11%,其中手机芯片营收同比下降18%至57.5亿美元。

汽车业务板块逆风大增 成企业第二增长曲线

主营业务发展愈见天花板,半导体企业在其他需求端获取新的活力,比如正在加速迭代的增量市场——智能电动汽车。

搜狐汽车统计的8家企业中,4家企业在财报中提到汽车业务板块业绩,数据显示,其汽车业务均实现季度、年度营利双增长。

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由汽车业务贡献将近40%的营收,意法半导体在Q4实现24%的业绩增长,营收达到44亿美元。

在2023年,意法半导体计划约70%的收入将来自汽车和工业市场,并表示2023年Q1期间预估毛利率将提高,其中就有汽车和工业领域特定客户价格提高的因素驱动。

受益于汽车领域需求持续强劲,恩智浦Q4汽车业务营收同比增长17%,在总营收占比高达55%,其总营收也实现了同比9%的增长。

据介绍,恩智浦汽车领域的收入动力来自77Hz毫米波雷达、电源管理解决方案、逆变器以及其他电车控制器。

而英特尔、高通虽然主营业务业绩下滑,但汽车业务却不受干扰,均实现了超过50%的高增长。在高通Q4业绩中,汽车业务是唯二实现增长、增幅最大的板块。

英特尔汽车业务Mobileye第四季度营收5.7亿美元,同比增长59%,增幅领跑英特尔旗下所有业务。同时,英特尔对Mobileye保持乐观预期,预计销量和平均系统价格将在未来几年继续提升,到2030年将产生67亿美元的收入。

除此之外,尽管受所有终端市场疲软影响,德州仪器发现汽车领域是公司表现最好的市场,汽车和工业领域市场收入占比达65%,并且德州仪器确信这两大市场将继续推动其收入和产品的增长。

汽车半导体含量将持续提升 行业竞争加剧

汽车业务有望成为半导体企业的第二增长曲线,但短期内以汽车业务扭转企业整体营收,还需要时间。

虽然Mobileye成为英特尔业绩增长亮点,但2022全年营收贡献仅3%。高通也是如此,瞄准多元化业务布局,凭借客户订单优势获得汽车业务营收持续增长,但在全年总体营收占比也仅仅为3%。

不过在未来,汽车智能化、电动化的发展东风将带动汽车半导体含量持续提升。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟在2022全球智能汽车产业峰会上预计,2030年中国汽车智能化渗透率将达70%,2030年中国汽车芯片市场规模将达290亿美元,数量将达1000亿-1200亿颗/年,汽车芯片的需求越来越大。

面向汽车芯片需求的爆发式增长态势,面对现有增长曲线的明显下滑,半导体企业如何着力汽车业务,快速描绘出具备想象力和说服力的第二增长曲线,是需要思考的问题。

比如,通过并购,快速充实自身汽车业务实力。三星电子目前急需找到一个新的增长点来实现业务突破,而看好汽车半导体行业,三星去年将并购的目光投向恩智浦、德州仪器等企业。

也可以引进行业人才,助力汽车芯片业务战略布局。据外媒消息,三星电子在去年年底聘任前高通工程部门副总裁 Benny Katibian 担任美国公司高级副总裁,为扩大其汽车系统芯片业务。

半导体大厂努力另辟新曲线,而在巨大的市场规模面前,除了传统厂商寻找业务战略点,也有新晋者蜂拥而来。

近些年,面对芯片短缺、高端芯片垄断、国外芯片限制出口等挑战,中国涌现出一匹国产芯片企业,努力借助行业景气周期加速崛起。与此同时,特斯拉、比亚迪、长城汽车等主机厂,也开始联合研发、甚至自研汽车芯片,以求提升自主率。

随着新玩家入局,汽车芯片领域竞争加剧,挑战与机遇并存。那么,汽车业务能否成为半导体企业的救命稻草、拿下增长的接力棒,还需要后续市场验证。


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